一、准备工作(下载终端,注册用户,登录,安装sdk)

1、下载终端

即刻登陆掘金官网( http://www.myquant.cn) 申请试用,申请通过后可下载终端。完成后双击安装应用程序,进入安装向导,根据向导完成安装。

2、注册用户&登录

启动终端后进入到用户登陆界面,使用手机号为用户名进行注册登录。
注册与登录

3、安装SDK

进入终端后,点击左上角的logo点击LOGO

在选择策略编辑语言界面上选择自己熟悉的语言,进行相应SDK的安装:
策略编辑语言界面

如果已经安装了相应语言在本地,可检测到是否有可更新版本,此界面上也提供手动安装步骤:
安装步骤

二、获取帮助&支持

1、获取帮助

点击右上方“帮助中心”进入python API文档,
帮助中心

在代码编写过程中方便随时查阅基本api函数和一些重要概念的解释:
api函数和概念解释

或点击数据文档,这里提供查阅到详细的基本面数据和行情数据:
基本面数据和行情数据

您也可以随时点击屏幕右下方“界面指引”,会对当前界面功能做一个介绍指引:
界面指引

2、在线反馈

如果出现不能处理的问题,可以直接点击终端右下角“在线交流”将相应问题反馈给我们系统技术人员,
在线交流

掘金量化团队提供使用过程中的任何咨询服务及技术支持服务。您也可以致电给我们或加入技术交流群进行沟通。

联系电话: 0755-86962125

技术交流群: 453263156

三、策略研究

1、创建你的第一个策略

选择主界面中“策略研究”,可进入策略研究页面,该菜单中分为“新建策略”及“策略研究”两个功能。
新建策略

点击“新建策略”按键,这里提供了多个不同类型策略模板,可选择最合适的模板开始编写,如都不匹配可点击空策略来构建全新的策略。
策略模板

点击选择所需要的策略类型,输入策略名之后点击“确认”,这时会出来一个策略ID,如需在熟悉的IDE中进行编写代码,需将此ID复制到所编写的代码中与此终端进行连接,方可进行后续操作执行。
策略ID

2、运行回测

点击“策略研究”,选择指定策略进入策略编写界面:
策略编写界面

该页面是一个完整的IDE工作区,可对策略内容进行修改调试以及回测,若策略较复杂可以选择右上角分页按钮对策略进行分段编辑。
分段编辑

策略修改最终完成之后点击右上方“回测参数”可对策略基本数据参数进行调整,随后点击“运行回测”按钮即可开始回测。
运行回测

3、查看回测结果

回测结果可以在策略研究页面点击该策略中“回测次数”字样进入查看,
回测次数

在该策略的回测历史列表页面可对单一回测结果进行备注标识,不需要的回测可进行删除操作:
回测历史列表页面

点击单一回测结果可进入回测报告详细页面:
回测报告详细页面

该页面展示了此策略回测的所有明细情况,包括绩效分析,信号分析,交易明细,每日持仓和收益。也可点击屏幕右上方“结果下载”将回测结果保存在本地。
结果下载

四、试试仿真交易

1、切换策略至仿真状态

回测调试完策略之后,可以开始进行仿真交易测试下在真实环境中策略运行的怎么样呢。在“策略研究”菜单下点击单一策略中“仿真”字样创建仿真账户,输入想要交易的金额数,即进入仿真交易模式,此仿真账户接入了交易清算系统和撮合系统,提供了一个最接近真实市场环境的仿真交易平台:
加入仿真交易

2.策略监控页面

仿真交易界面可以清楚的看到成交明细,当前持仓等信息,也可选择分钟线、日线等不同周期的交易图表:
策略监控页面

3.运行和停止策略

在策略列表或者策略监控页点击“运行”按钮,可以在后台开始运行策略代码:
运行策略代码

若要停止策略的运行,再次点击按钮即可:
停止策略

仿真交易之后如果对策略结果不太满意或者对策略内容有需要修改的地方可以再次点击“研究”字样,确认之后再次进入策略编辑页面进行修改更新。同一策略同一时间只能有一种状态,策略再次进入研究状态时,只能在“策略研究”页面看到,而仿真页面查询不到:
策略研究

五、开始实盘交易吧

1.添加实盘账户

回测和仿真都运行的不错了,就可以开始实盘交易啦。同样在实盘交易的策略监控页面中也展示有策略的各项成交和指标数据,可运行策略代码。在主界面上方选择实盘交易,首先进行 实盘申请 :
实盘申请

申请通过后,点击“添加账户”,可以看到申请的柜台,设置账户名称:
账户设置

继续在接下来弹出信息框中依次填入账户信息并点击确认:
账户信息

添加完成后可以看到账户基本信息和连接状态,也可在实盘账户页面继续添加新的账户:
添加新账户

2.切换策略至实盘状态

在仿真交易和策略研究列表菜单下选中单一策略并点击“实盘”然后选择所添加的实盘账户,点击开始实盘:
加入实盘交易

六、手动交易

仿真/实盘交易界面可对该策略下的交易进行实时监控,也可选择手动下单。点击“手动下单”字样,输入具体下单信息即可:
手动交易

可在策略标的下方搜索框手动输入标的代码加入自选股进行监控观察:
监控观察

策略的交易明细数据均可在页面下方选择数据种类进行查看,包括策略标的、当前持仓、最近成交、未结委托、撤单委托、风控日志和策略日志数据,其中撤单和平仓功能也可在该页面上选择相对应的数据进行操作:
数据种类

七、丰富的风险控制

掘金风控系统提供合规流量控制和多种提醒机制。在仿真/实盘交易界面点击右侧风控图标进入风控设置页面,可对持仓、标的限制和合规风控进行设置和修改:
风险控制

八、全面的绩效分析

在仿真/实盘交易界面点击右侧交易分析图标进入交易信号分析页面,该界面可以查看到详细的绩效分析结果,包括累计收益率、最大回撤、夏普比率等常见指标,还有每日持仓收益和交易明细:
绩效分析

九、加入社区交流

掘金3支持在线交流社区,只需点击终端右下方“在线交流”按钮即可进入,所有信息都能在任何联网的台式机、笔记本或手机中存档和搜索:
在线交流

您也可以在这里看到其他人发布的任何信息及文档,随时跟您团队进行在线交流:
在线交流

十、更多丰富功能

1、Token管理

掘金3采用token取代了用户名及密码的功能,使策略更加安全也更加灵活。用户只需在策略中输入相应的token,即可与终端连接,进行相关的回测、实盘等操作活动。在系统设置->token管理可以查看到token信息,需要更换时只需在token管理的位置点击“重新生成”即可。
Token管理

2、用户设置

点击用户头标可选择进入“系统设置”,此页面主要包含了Token管理及终端和SDK版本的检查更新状态,用户可在此页面对策略保存路径进行修改和密码重置,及用户名昵称和头像的更换,让用户在使用时更个性化和亲切:
用户设置

3、交易消息

在实盘交易信息/仿真交易信息内可以查看策略的交易和风控信息:
交易消息

在消息列表上点击策略标题可以查看信息明细:
信息明细

4、策略中心

在策略中心内按语言分类提供了丰富的策略模板,提供策略的收益图和源代码信息。用户可以选择“克隆策略”创建策略进行研究,或选择“下载策略”到本地。
策略中心