1. 量化·投资·投研
掘金量化是为专业量化投资打造的一款功能齐备的落地式终端，集成了策略开发到实盘的模块化功能，打通研究、仿真和绩效链路、兼容多种编程语言，易于使用、性能可靠，能够帮助量化投资者提高策略开发效率、减少IT投入.
对于专业的量化投资机构和个人，掘金是一款高效的投研、投资工具
- 策略开发：实时行情、历史数据、多语言策略SDK+完备的策略编写架构
- 策略优化：回测研究、仿真模拟、绩效分析的无缝衔接
- 策略实盘：股票、期货的多实盘通道，多维度风控
- 还可以定制化提供高性能服务模块
对于入门级的量化爱好者，掘金是一个兼容开放的学习、实践平台
- 如果你有独到的投资思路却不懂编程，这里有完善的编程学习资料、经典策略，交流群中有专业的策略写手、编程高手
- 如果你擅长分析建模，希望在量化投资领域一展身手，掘金可作为一件趁手的兵器，数据、策略SDK、绩效分析一应俱全
- 如果你好奇量化投资的高大概念，想拓宽下自己的视野，相信掘金社区的耳濡目染和量化投资的独到魅力，你可能就此踏上一条宽客的道路
2. 获取终端
2.1 下载终端
登陆掘金官网( http://www.myquant.cn) 下载终端，双击包自动完成安装（安装过程中可能有安全提示请通过）
注意：当前主版本是掘金3量化终端（Windows版），掘金2终端将逐步退出
2.2 注册用户&登录
启动终端后进入到用户登陆界面，使用手机号进行注册或登录。
- 记住密码可用于快速登录
- 通讯设置用于选择不同行情节点
- 状态报告用于检查终端的必要网络环境，登录异常时可查看具体错误
3. 推介配置
本终端运行于本地Windows环境，为了保证运行可靠性，推介至少使用以下配置
4. 获取帮助&支持
点击右上方帮助中心可获取帮助文档
包括如何获取数据、如何编写策略、典型策略示例等：
数据文档用于说明掘金支持的基本面数据和行情数据的范围：
如果遇到问题，可以点击终端右下角技术支持，向技术人员咨询
也可以到掘金社区发帖, 技术人员会快速跟进为您解答
掘金量化团队提供产品的任何咨询服务及技术支持服务。
联系电话： 0755-86962125
技术交流QQ群（4群）：966354192
5. 安装SDK（什么是策略SDK？）
策略SDK可以比作是策略的承载容器，掘金策略SDK以插件形式提供。面向策略时，以标准接口方式供策略直接调用，保证策略简单和稳定，而在SDK内部处理许多繁琐的逻辑，包括处理数据、切换运行模式、连接终端等
SDK的使用完美支持外部调用，比如Python SDK通过pycharm编辑器进行调用
进入终端后，点击左上角的量化研究, 在选择策略编辑语言界面上选择自己熟悉的语言，进行相应SDK的安装：
注意：在安装SDK之前，请确认已经安装有相应的编程语言环境，其中Python语言的SDK可自动安装（支持2.7.*， 3.6.*，3.7.*，3.8.*和3.9.*）的环境，下载地址：https://www.python.org/
此外还可检测是否SDK有可更新版本，界面同时提供手动安装指引：
6. 新建策略（两个身份ID很重要！）
我的策略 -> 新建策略
点击新建策略，选择语言和模板来构建策略,选择好策略模板后,点击确定
然后点击策略编辑,进入掘金的编辑器(集成VS code),可以对策略文件main.py进行编译和运行
策略ID用于终端识别策略身份，如终端识别不同策略发来的日志、消息、回测报表，交易信号等
查看已有策略ID或者修改策略解析器路径等配置，点击设置按钮进行设置
token ID用于服务端识别用户登录身份，如从服务器提取数据，
查看已有token ID,在用户-密钥管理里获取
7. 策略本地编写与回测（什么是策略&回测？）
在我的策略中点击策略，进入策略编辑，同时可设置回测参数和策略回测：
策略：量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码，一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块
回测：一种快速验证投资思想的手段，使用真实历史数据验证交易逻辑并产生交易绩效报告，通过分析绩效报告能够帮助投资者优化投资逻辑或模型
7.1 内置工具编辑调试策略
可在该IDE中对策略内容进行修改调试以及回测。
点击右上方回测参数可对策略参数进行调整，也可以直接在代码run()里设置回测参数，点击运行回测按钮开始回测,会弹出python策略的控制台。
7.2 选择对应的Python解析器回测
若本地存在多个python环境，要注意选择对应的Python解析器。点击策略页面左下角即可选择回测时使用的解析器。
7.3 第三方工具编辑策略
如果您不想使用终端提供的IDE,想使用第三方专业的或者自己熟悉的IDE,掘金也是支持的,例如pycharm
非python的语言如matlab和C#等必须在第三方IDE上编辑
先打开策略目录
在策略目录下找到策略文件main.py
再用外部IDE打开main.py文件,并配置安装有gm sdk的python解析器
本地策略编写优势：
- 本地策略编写和回测均支持第三方IDE
- 掘金数据可通过接口存储到本地电脑，本地数据也可以读入到策略中
7.4 使用Jupyter Notebook提取数据做研究
使用步骤：
- 掘金终端需要打开
- jupyter notebook 的Python解析器需要安装gm包
8. 回测绩效
在策略研究 -> 绩效列表，点击回测次数，进入回测绩效
可对回测结果进行备注、删除操作：
点击单一回测结果可进入回测报告详细页面。
绩效展示了策略回测明细情况，包括绩效分析，信号分析，交易明细，每日持仓和收益。点击右上方“结果下载”将回测导出。
9. 策略仿真
点击策略仿真状态，策略会接入仿真柜台，仿真柜台由交易清算系统和实时撮合系统组成，非常接近真实市场环境，能够更准确的检验策略有效性。
每个账号最多可使用10个仿真策略。
9.1 新建仿真账户
切换到仿真交易,选择仿真交易账户,如果没有仿真交易账户,需要到账户管理页面进行创建。
快捷登录仿真交易账户。
9.2 策略仿真交易
在策略列表或者策略监控页点击启动按钮，开始运行策略代码：
点击研究状态按钮之后再次进入策略编辑页面进行修改更新。
在账户管理界面可以设置仿真账户的交易手续费和出入金, 添加和删除账户.
9.3 设置手续费
点击手续费设置，在手续费设置弹窗中修改手续费。弹窗中列出掘金仿真柜台默认的手续费，直接在具体项中修改即可，修改后的手续费会顶置标明，可以点击恢复默认值。
9.4 设置出入金
点击出入金设置，在出入金设置弹窗中填入金额，点击确定即可。
10. 策略监控
用于监控策略实时成交明细，当前持仓等信息，也可查看分钟线、日线等交易图表：
10.1 设置策略
右下角的设置按钮,可以查看策略ID和关联的账户ID,修改策略目录和打开策略文件,设置python解析器和虚拟环境。
10.2 修改关联账户
支持同时展示多个账户信息, 实现多账户监控。
10.3 盯盘页内容
可以提供行情, 动态参数和策略日志等多个窗口，可根据需求调整指标，还可以使用绘图工具进行绘图。
11. 实盘交易
11.1 申请实盘账户
实盘交易需要申请，建议需要实盘的用户联系掘金商务支持，掘金商务会推荐到合适的证券公司和期货公司，股票实盘交易由券商提供的版本支持。
实盘交易模块：
点击立即申请，并填写相关信息：
之后等待申请通过或和商务专顾电话沟通
11.2 添加实盘账户
申请通过后，点击添加实盘账户，可以看到申请的柜台，填入账户信息（券商版的实盘请联系券商后台管理人员授权）：
账户连接状态，连接时需要输入资金账户密码：
11.3 切换策略至实盘状态
在仿真交易和策略研究列-选中策略-点击实盘-绑定添加实盘账户-策略进入实盘模式：
11.4 实盘绩效分析
点击绩效分析按钮，终端自动上传本地缓存交易数据至绩效服务，生成在线绩效报告。
12. 扫单策略
在首页点击文件单 或点击手工交易 -> 文件单 即可进入扫单界面。
说明：扫单是通过文件交换的方式进行交易，用于便捷对接用户自有的策略决策系统，用户写入交易指令到指定位置的文件中，掘金的扫单策略启动后，自动扫描信号文件并进行交易
详情请查看-专题-扫单策略
13. 手工交易
点击交易工具即可进入手工交易页面。
手工交易共分为三个部分：交易、查询和其他。
在进行交易前，需要先指定交易账户。
交易部分可以进行手动下单，共分为买入、卖出、撤单、市价买入、市价卖出、盘后定价买入、盘后定价卖出7个功能，可根据自身的需求选择对应的交易方式。
查询部分可以查询持仓、成交、委托信息。在当前持仓中，也可以手动一键卖出，也可以选择单个标的卖出。对单一标的点击卖出后，会自动跳转到卖出页面，手动选择委托价格、数量等参数。
在未结委托中，可以一键撤单或单独撤单。
14. 数据归档
数据归档可以查看当日该账户的交易摘要、资金、持仓、成交、委托、委托流水、日志和文件单。
数据归档默认是未开启的，如果有需要则在右上角设置开启数据归档即可。
归档数据默认保存一周（七个自然日），还可设置为保存一个月、半年或长期，归档数据超出保存期限将被删除，注意需要停用数据归档后才可修改。
可根据需要选择具体日期下的具体账户。
数据归档主要包括：摘要、资金、持仓、成交、委托、委托流水、日志、文件单共8个部分。
摘要包括基本概括数据、耗时分析、委托数量与耗时占比与异常合约汇总表。
资金、持仓、成交、委托和委托流水展示了该账户归档的资金、持仓、成交、委托和委托流水状态。其中委托流水展示了按时间排布所有委托的完整状态变化过程。
日志主要展示该掘金用户下所有账户的主要系统事件，不展示具体的每一笔交易事件。
数据归档各个部分均可以进行表格筛选，用户可以根据自己需求筛选想要的结果。
详情请查看-专题-交易归档
15. 组合交易
使用步骤：
第一步：下载最新版程序，进入组合交易，默认有一个篮子，也可另外新建篮子
第二步：选择并连接交易账户（仅股票账户），然后选择交易类型（目前只有普通股票交易）
第三步：新增成分股
可以手动逐个添加，也可使用csv格式文件批量导入，直接导出篮子可以获得空模板，也可以在旁边点击帮助按钮，一键导出空模板，以及阅读导入说明
第四步：填写交易参数
委托数量的选择：可以选择按照填写的数量下单，也可以选择按照填写的权重下单，选择权重时，需要填写预计买入金额。
委托价格的选择：可以选择市价、最新价和指定价，选择指定价时请确保每只成分股填写了委托价格。
第五步：篮子校验
查看每只成分股实际下单数量和预计成本（市值）：点击右上角刷新按钮
过滤涨停或跌停股：选中过滤涨停和跌停股，并点击确定过滤
一键验资验券：点击按钮一键校验可用资金和可平数量是否足够，以及校验填写的正确性
第六步：下单并跟踪下达的组合任务
点击下单，然后可以在组合任务看到这个篮子下达的委托，并进行撤单的操作
第七步：保存篮子
篮子在重启终端后将被清空，所以记得导出篮子保存在本地
第八步：进行第二次组合交易
重新新建一个篮子，按照上述步骤完成交易
16. 本地风控
掘金风控系统提供合规流量控制和多种提醒机制。在仿真/实盘交易界面点击右侧风控图标进入风控设置页面，可对持仓、标的限制和合规风控进行设置和修改：
17. 策略中心（源码解析经典策略）
在策略中心内按语言分类提供了丰富的策略示例，包括收益图和源代码。可使用克隆策略创建策略进行研究，或选择下载策略到本地。
18. 分享策略
在终端策略编辑界面分享策略，点击右下角分享图标
，进行分享。
点击开始分享会跳转到论坛发帖界面，发帖编辑采用markdown语言。
如果想要稍后再编辑帖子内容，则可以选择分享到个人中心。策略会上传到个人中心，之后发帖时可以再插入策略。
选择保存并打开个人中心，可以跳转到个人中心界面，您所分享的策略都会显示在这里。也可以选择保存，留在终端界面。
19. 系统管理
19.1 Token管理
在用户->密钥管理查看到token信息，需要更换时只需在token管理的位置点击重新生成即可。
19.2 用户设置
点击用户头标进入用户设置，此页面可以管理终端和SDK版本更新状态、策略保存路径及用户名昵称和头像的更换：
19.3 自动登录设置
点击用户头标可以看到登录设置模块。终端默认每日自动重启，刷新所有数据。如果想要关闭该功能，可以点击ON切换到OFF.系统默认每天9:00自动登录，用户可以点击修改自行设置自动登录时间。重启期间，策略和终端会临时断开，完成后恢复正常。
20. 阅读反馈
如果您阅读了本文后，还是无法帮助您解答关于“掘金终端用途”的问题，请您联系我们的支持人员提出您的疑惑和需求。
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